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硅谷小道: 移动计算CPU的霸主, ARMH (转载)
[版面:北京邮电大学][首篇作者:fp] , 2010年03月20日09:12:49 ,610次阅读,0次回复
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发信人: fp (False Positive), 信区: BUPT
标  题: 硅谷小道: 移动计算CPU的霸主, ARMH
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 20 09:12:49 2010, 美东)

【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: superdmv (你想咋的), 信区: SanFrancisco
标  题: 硅谷小道: 移动计算CPU的霸主, ARMH
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan  5 01:42:48 2010, 美东)

欢迎大家批判

增长的潜力 – Growth Story

移动设备 - Mobile

目前移动通信的3个方向:
• 以iPhone为代表的Smart Phone越来越流行,预计在手机市场中的份额,将从
2009年的16%,在2011年达到35%。ARM自己的估计,Smart Phone的销量从2009年2亿只
,2014年会达到5亿只
• Netbook/smartbook,2009 shipment增长103%。(也有分析家认为,从2010年
增长将放缓)
• 以Amazon Kindle为首的电子书,还有最近可能推出的Apple iSlate平板电脑;

ARM 芯片由于其低功耗,成本低,目前Mobile CPU市场中占据统治地位 (95%)。目前采
用ARM架构芯片的移动产品有
• Apple's iPhone,
• Nokia手机, N6x, N9x系列中高端手机;
• RIMM's Blackberry(some of them uses Intel chip)
• Palm PRE;

在Netbook/Smartbook市场中,ARM也有很大的潜力,2010年初的CEC上可能推出的
Google Chorme Netbook就是用ARM CPU。Amazon Kindle用的也是ARM芯片;

Smart Phone流行对ARMH提升Earning的效果是非常大的。
1) ARMH按照Chip Revenue 1%-1.2%收费Royalties,芯片价格高意味更高的Revenue;
2) Smart Phone上的ARM芯片是多core,需要处理不同的计算任务,例如Baseband,
Application, Camera, Connectivity,按每个core收费。Avg number of Cores is
from 2.1 of mid-end chip to 3.2 of Smart Phone;
ARMH Revenue Per Smart Phone is $0.4-0.45,而中段phone只有$0.15, 低端只有$0.
02-0.03。。

非移动设备
除了Mobile Device之外,ARM Chip在以下市场也有较大的份额:
• Enterprise:WiFI, Storage
• Home: DVD, STB
• Embedded : 工控chip
以上的市场尽管没有Mobile那么醒目,但是增长也是很惊人的。


ARMH的业务模式

High Margin

和其他Semi公司不一样,ARMH只靠出售IP,而不介入芯片生产和销售,所以业务模式更
像软件公司。他的收入包括两大部分:
1. License, Semi公司购买ARMH的芯核设计,需要付license fee.
2. Royalties, 在之后的芯片销售中,ARMH还要按比例收取Royalties; 65% Royalties
is from handset market.

目前他的客户包括:TI, Freescale, Marvel (MRVL), Nvidia (NVDA), PMC-Sierra (
PMCS), Mindspeed (MSPD), Actel (ACTL), Circus Logic (CRUS), Neomagic (Linkup
, NMGC)
source: http://www.arm.com/products/licensing/licencees.html

ARMH 管理层希望在mid-term将operate margin提高到40%+,因为其Cost主要是人工(R&
D + SG&A),没有生产成本,所以当Revenue大幅增长时,Earning的提高是非常明显的
。据Deutsch Bank’s Korschlet的推算,Revenue每提高1%,相当于EPS提高2%;

ARMH的Royalties收取是按照Revenue的百分比,而Smart Phone CPU价格要比中低端CPU
高,所以也是提升margin另外一个因素。
老鼠拉木掀 - 大头在后面
ARM Business Model是非常长期的,如下图:

一般License卖掉,2-3年后开始看到Royalties coming in。


竞争对手

Mobile CPU

在Mobile CPU市场中,ARMH的最大竞争对手是Intel,不过在1-2年内不会有任何的影响
力。

目前Intel唯一可以竞争的chip是Atom,但是Smart Phone市场中几乎没有用户,是因为
他的power consumption是硬伤,Standby/operation的耗电量是ARM chip的100x/18x。
这个对手机来讲是不可能的。

其他硬伤还有:
• Price: $20-$40/unit vs. $15/ARM chip.
• Board Space: 4-5 x vs ARM chip
• No mobile OS supported yet;

Atom 在Netbook市场是No. 1,87%。是因为Netbook还是缩小的Notebook,主要的OS是
Windows XP/ Win7,不支持ARM Chip。不过Google要推出 Chrome OS Netbook就是用
ARM 芯片,不知道是否会帮助ARM在Netbook CPU市场有所突破。即使没有,也是
nothing to lose.

Embedded CPU

在Embedded CPU是IBM's Cell/PowerPC和各个Semi公司自家的设计。因为
• ARM的流行和他的标准化;
• MCU (Micro Controller)会从8/16 bit转向32 bit;
• 各个Semi公司减少成本,慢慢地转向off-shelf IP

所以ARM在这个市场中份额还是在增加,从2006年的~20%,提高到2008年~30%,相信在
相当长的未来依然如此。
--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 68.125.]

 
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