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李嘉诚退休两年多:旗下公司市值蒸发超3400亿
2020年11月19日22:44:40 [财经新闻]

编者按:虽然已经退休了两年多,但李嘉诚的名字近期在资本市场出现的频率却越来越高。Mitbbs.com


继在10月底以38亿加元(29亿美元)出售了其一生中最伟大的投资赫斯基能源后,近日李嘉诚家族又开始着手剥离欧洲电讯基建资产,将欧洲电信塔以117亿美元的价格卖给西班牙CellnexTelecomSA公司。Mitbbs.com


除了甩卖欧美资产外,李嘉诚也在不断的买买买:2020年以来,已经斥资数亿资金,多次增持旗下上市公司股票。Mitbbs.com



2020年受疫情影响,资本市场遭遇到了比较大冲击,港股也持续处于震荡盘整中,但李嘉诚却在不断增持旗下公司股票。不管是在恒指暴挫后的21000点,还是攀上近期29000的高点,李嘉诚父子增持次数和金额为港股市场之最。Mitbbs.com


港交所最新的披露信息显示,长江实业创办人李嘉诚及主席李泽钜透过李嘉诚基金会于11月10日、11月11日、11月12日及11月13日,以平均价每股40.3542港元、42.3600港元、41.8909港元及41.2700港元购入长实集团(01113.HK)共41万股,涉资1700.64万港元。Mitbbs.com


此次交易完成后,李嘉诚于长实的持股量由35.74%增至35.75%,李泽钜则由35.81%增至35.82%。Mitbbs.com


据腾讯财经梳理,自3月份恒指暴跌进入21139点的阶段低点后,李嘉诚父子就开启了频繁的增持动作,至11月13日,已经增持超过90次,涉及资金逾55亿港元。Mitbbs.com


在市场人士看来,受疫情及场外因素影响,市场基本面信心不足,自然导致股价被看空。而增持行为则会向资本市场传递积极的信号、引导投资者加入到增持行列。Mitbbs.com


李嘉诚父子大手笔的增持,对长实集团的股价提振效果明显。截至11月19日收盘,长实集团股价已经从3月份的最低点31.48港元,回升至43.7港元。Mitbbs.com



虽然近百次增持自家股票,花费了50多亿港元,但李嘉诚家族今年也加快了对旗下资产的剥离套现,仅半个多月内的两笔资产出售,就可望回笼资金超千亿港元。Mitbbs.com


加拿大油砂生产商Cenovus能源10月25日宣布,将通过一次全股票交易以大约38亿加元(约29亿美元)的价格收购由李嘉诚家族企业控股的赫斯基能源公司。Mitbbs.com


李嘉诚1986年12月通过当时的和记黄埔以32亿港元收购了赫斯基能源52%的股权,当时国际油价只有每桶11美元左右,李嘉诚曾称这是其“一生中最伟大的投资之一”。Mitbbs.com


该交易完成后,Cenovus股东将持有61%的股份,赫斯基股东则控制其余股份,李嘉诚控制的和记黄埔将持有新公司15.7%的股份。Mitbbs.com


李嘉诚卖卖卖的脚步挺不下来。在甩卖了“一生中最伟大的投资之一”仅仅几天之后的11月4日,长和集团就证实,向西班牙电讯基建服务商Cellnex出售欧洲电讯基建资产一事,已达后期商议阶段,预料交易将套现100亿欧元(约907亿港元)。Mitbbs.com


对于回笼的资金用途,高盛此前发表报告估计,长和出售铁塔资产所得款项,或会用作减债、派息或回购股份之用。Mitbbs.com


除了剥离欧美资产,李嘉诚家族也加快了对内地资产的处置。Mitbbs.com


2020年7月23日,长实集团将开发近16年的成都南城都汇项目售予禹洲集团关联公司,总代价约为10.12亿美元,约合78.43亿港元。Mitbbs.com


9月初,财新称长实集团拟出售位于北京、上海的两处物业,对应价值达500亿元人民币。不过长实集团对此回应称:“市场上很多人对我们的项目感兴趣,不代表我们需要出售相关资产。”Mitbbs.com



李嘉诚家族大手笔抛售国内外资产的背后,反应出在疫情蔓延、经济下滑的冲击下,李嘉诚商业帝国的多个业务板块面临着亏损困境。Mitbbs.com


以最近被甩卖的赫斯基能源为例,受全球大环境影响,能源行业一直处于低迷,再加上公共卫生事件的影响,赫斯基能源股价从2019年底10.57加元一路暴跌至今年3月低点3.17加元,市值从逾100亿加元减少至32亿加元,蒸发了约70亿加元,折合419亿元人民币,相当于李嘉诚家族持有蒸发294亿港元。Mitbbs.com


在赫斯基能源股价暴跌70%后,大股东李嘉诚也坐不住了,同意赫斯基能源与竞争对手加拿大油砂生产商Cenovus能源合并。Mitbbs.com


除了能源板块巨亏外,李嘉诚在2019年以46亿英镑(约合466亿港币)收购的英国酒吧集团格林王(GreeneKing)也出现大幅亏损。Mitbbs.com


由于疫情蔓延,英国政府规定当地英式酒馆由3月起关闭逾三个月,格林王旗下英式酒馆暂停营业。受此影响,上半年巨亏19亿港元,约占集团归母净利润的30%。Mitbbs.com


长和旗下的零售业务屈臣氏,业绩也出现大幅下降。数据显示,今年上半年屈臣氏全球销售额为736.27亿港元,同比下降11%。其中中国区销售额为88.05亿港元(约合人民币78.92亿元),同比下降30%。高达30个点的业绩下滑,这是屈臣氏有史以来财报上公布的最大业绩跌幅。Mitbbs.com



投资亏损、业绩下滑,带来的直接影响,是上市公司股价不断下跌,市值不断缩水。Mitbbs.com


数据显示,在李嘉诚退休以后的两年多,李嘉诚旗下的4家上市公司长实集团(01113.HK)、长和(00001.HK)、长江基建集团(01038.HK)、电能实业(00006.HK)市值从2018年的最高点,到现在已经蒸发了超3400亿港元。Mitbbs.com


即使有李嘉诚父子近百次的增持提振,长实集团目前43.7港元的股价,较2018年李嘉诚退休前的68.88港元高点仍有很大差距,而其当下1614亿港元的市值,远远低于碧桂园(02007.HK,市值2384亿)、中国恒大(03333.HK,市值2207亿)、万科企业(02202.HK,市值3363港元)、龙湖集团(00960.HK,市值2992亿)、华润置地(01109.HK、市值2613亿)、中国海外发展(00688.HK,市值2123亿)等地产公司。Mitbbs.com


长江基建集团目前市值1056亿港元,股价39.8港元,两年多市值缩水逾600亿;电能实业市值则缩水了300多亿港元。Mitbbs.com


长和集团目前市值2239亿港元,股价57港元,较2018年高点的98港元相比,接近腰斩。长和市值缩水较多,主要是受到旗下能源、餐饮、零售业务出现大幅亏损拖累。 Mitbbs.com

 
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